Первой вышла на сцену 27-летняя Анастасия Урсу, которая ради шоу обрила голову и сделала себе декор в виде звезды. Девушка открытым текстом заявила, что ради Х-фактора готова на всё. Однако убеждать в этом судей Насте не пришлось - вокал и подготовка участницы заслужили одобрение жюри и конкурсантка прошла дальше. 

После на кастинге появился старый "знакомый" Игоря Кондратюка по шоу "Караоке на Майдане" Артём Никитин. Парень исполнил хит Океана Эльзы и безоговорочно получил четыре "Да".

Фурор на шоу произвёл 58-летний музыкант Олег Минов, заявивший судьям в лице Нино Катамадзе, Ивана Дорна, Сергея Соседова и Игоря Кондратюка, что их ожидает шок. Музыкант исполнил песню Элвиса Пресли и прошёл в следующий тур. 

Не могли на шоу обойтись без казусов - на сцену вышел дуэт с недвусмысленным названием "Няш-Мяш". Парни подкупили Дорна манерой исполнения и получили возможность пройти в тренировочный лагерь. 

Над выступлением следующего участника Сергей Соседов смеялся до слёз да так, что впал в истерическое состояние! Менеджерам пришлось поднести судье стакан воды, чтобы член жюри успокоился. Вытирая слёзы платком, музыкальный критик слушал о мечте участника завоевать шоу-бизнес и прожить жизнь артиста. Конкурсант не прошёл кастинг, но зато знатно повеселил заскучавшее в ожидании фриков жюри.

62-летняя Людмила Бабанова тоже стала причиной слёз, но уже Нино Катамадзе. Женщина так пылко и чисто исполнила популярную грузинскую композицию, что знаменитая певица не выдержала и расплакалась, заявив, что Людмила одна из немногих, кто правильно передал атмосферу Грузии. Вот только участнице не удалось получить положительные ответы остальных судей - она не получила возможность попытать свои силы в тренировочном лагере.