Первый этап отбора поверг в шок многих: довольно трудно за 30 секунд спеть а капелла фрагмент любой песни без второй попытки. Естественно, первые 100 человек тут же отсеялись. После оставшихся 78 участников распределили на группы и вновь заставили выступать. Немногим командам участников удалось в полном составе пройти дальше. К примеру, Марте, Армандо, Соне и Кириллу это удалось. 

По итогам их номера, Дорн назвал Марту своей фавориткой и предложил ей "спасти" одного друга. Девушка выбрала Армандо, а когда разочарованные Соня и Кирилл уже покидали сцену, жюри их остановило, сообщив, что все проходят на следующий этап. Таким способом судьи отсеяли ещё половину конкурсантов, а оставшихся разбили на тройки. 

После "выжившим в борьбе" дали задание подготовить песню к утру и снабдили коробками с таинственным реквизитом. Всю ночь ошеломлённые парни и девушки продумывали свои номера, но некоторые участники решили всё-таки выспаться. Естественно, их выступления были признаны провальными. Ярким примером такого номера стала тройка Даши, Дмитрия и Геворга, которые не сумели исполнить песню, а девушка даже умудрилась позабыть слова. 

Радость и веселье оставили после себя трио парней, в коробке которых попалась надувная кукла Надя. Ребята исполнили оригинальный трек "Баба Люба" и поразили не только публику, но и судей. 

Квартет из самых младших участников шоу тоже произвёл положительное впечатление - Лера, Дима, Марина и Евгений исполнили песню Лепса и Ани Лорак "Зеркала", сделав это весьма профессионально и мелодично. Полностью в финал попала тройка Светланы, Влада и Оли - конкурсанты в ироничном ключе обыграли реквизит и спели песню о любви. 

Всего в пред финальный тур попали 40 участников, которым дали задание подготовить песню за один день. Из них судьи отберут всего 24 человека, которых продюсеры разделят на категории и назначат наставников из числа судей - Игоря Кондратюка, Сергея Соседова, Ивана Дорна и Нино Катамадзе.